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砂帶:中美芯片傳來大消息!中芯國際立馬暴漲12%

2021-04-14 河南圣疊磨具 次閱讀

中國基金報安曼

拜登上臺之后,簽署了為期100天的供應鏈審查行政命令,劍指半導體芯片、電動汽車大容量電池、稀土礦產和藥品這四類產品。

但是,在中美高層即將于3月18日在阿拉斯加舉行會晤的時候,半導體行業先行一步,傳來重大消息。

11日,中、美兩國半導體行業協會宣布共同成立“中美半導體產業技術和貿易限制工作組”,將為中美兩國半導體產業建立一個及時溝通的信息共享機制,交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等方面的政策。

受此消息影響,A股、港股的半導體板塊聞風異動。

截至收盤,A股第三代半導體指數上漲超6%,成交額超100億,整個板塊上漲320億元。

其中乾照光電午后漲停,聚燦光電上漲超13%。A股的芯片股龍頭中芯國際午后直線拉升超7%之后,現上漲5.5%。

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港股市場上,華虹半導體上漲近12%。

中芯國際一度上漲超12%,截至發稿,上漲超9%。

中美工作組的具體內容有哪些?

根據中國半導體協會的公告,兩國協會希望通過工作組加強溝通交流,促進更深層次的相互理解和信任。工作組將遵循公平競爭、知識產權保護和全球貿易規則,通過對話與合作解決中美兩國半導體產業的關切,為建立穩健、有彈性的全球半導體價值鏈共同做出努力。

工作組計劃每年兩次會議,分享兩國在技術和貿易限制政策方面的最新進展。根據雙方共同關注的領域,工作組將探討出相應的對策建議,并確定需要進一步研究的內容。今年的工作組會議將在線上舉行,今后視疫情緩解情況,將召開面對面會議。

根據磋商結果,雙方協會將各自委派10家半導體會員公司參加工作組,各自分享相關信息并進行對話,雙方協會將負責工作組的具體組織工作。

資料顯示,中國半導體行業協會成立于1990年11月17日,是由全國半導體界從事集成電路、半導體分立器件、半導體材料和設備的生產、設計、科研、開發、經營、應用、教學的單位、專家及其它相關的支撐企、事業單位自愿結成的行業性的全國性的非營利性的社會組織。

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目前,中芯國際董事長周子學為該協會理事長。截至2月26日,協會會員有774家,副理事長19位,其中包括長電科技、通富微電、華潤微、上海華虹、紫光集團等多家半導體行業公司的部分董監高成員,華為技術有限公司副董事長徐直軍也位列其中。

美商會警告:中美半導體“脫鉤”

美國將損失1200億美元

美國商會(US Chamber of Commerce)2月中旬曾發布一篇題為“了解中美脫鉤”的報告,文中表示,若中美半導體行業全面脫鉤,將引發美國生產總值下降1240億美元,相關員工收入減少460億美元。

據海關總署公布的數據顯示,2020年,中國集成電路進口總金額超過3500億美元(約合人民幣2.25萬億元),同比增長14.6%,創歷史新高,作為參考,2020年全球半導體銷售總額也僅有4390億美元。

而另一項數據則顯示,2020年美國芯片制造商的銷售額約為2080億美元,幾乎占到全球半導體銷售的一半,占比約47%。

可以說,如果失去中國市場,美國芯片制造商也將失去“最大金主”。中美半導體一旦脫鉤,美國半導體行業每年將損失830億美元,同時損失12.4萬個工作崗位。

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基于此,美國半導體工業協會(SIA)2020年發布的一份研究報告還指出,若禁止美國半導體企業對華銷售,則這些公司將失去18%的全球份額及37%的收入。更嚴重的,美國還將因此失去半導體行業的全球領導地位。

高通芯片告急

中芯國際有望拿下部分訂單

全球“缺芯”已經是眾所周知的事情了,無論是汽車芯片還是手機等的芯片都非常的緊缺。

日前,美國芯片龍頭高通CEO接受媒體采訪時表示,芯片缺貨危機有可能持續到2021年底。

想要解決上述難題,必須要依靠各大代工巨頭的芯片產能才行。

因為全球采購降低成本的需要,高通、AMD等美國芯片巨頭,早就拋棄了將生產、設計工序集于一身的運作模式,而是將自家芯片外包給海外的代工廠商(簡稱無工廠芯片供應商,業界稱為Fabless模式),所以根本沒有自建的生產線。

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去年,美國對中芯國際發出禁令,使得高通的5G電源管理芯片差一點陷入斷供危機;2月的美國德州的極端天氣,使得高通的另一大合作伙伴三星的奧斯汀晶圓廠停工了一個月。該工廠負責生產高通的處理器、射頻芯片等。

3月1日當天,有外媒曝出消息,美國商務部已經“放行”小部分美國企業,同意其繼續供貨中芯國際。據業內人士透露,美國此番開綠燈的是14nm及以上芯片制程的設備劑零部件。

日前,美國知名投行摩根士丹利也發布報告稱,隨著美國在成熟制程方面“做出讓步”,高通將繼續將訂單交給中芯國際,與其合作解決PMIC供應短缺的問題。

另外,還有聯發科、瑞昱半導體等制造商也將有所行動,預計中芯國際的2021年收入有望增長10%-15%。

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